目次

1. なぜ、システム導入に「ビジョン」が必要なのか？
2. 「ビジョン」と「ゴール」の違いとは？
3. 失敗しないビジョン・ゴール設定の4ステップ
4. まとめ：ビジョンはプロジェクトの羅針盤

「最新のシステムを入れたはずなのに、現場で使いこなされていない」 「機能追加の要望ばかりが出て、当初の予算を大幅に超えてしまった」
システム開発や導入プロジェクトにおいて、このような失敗は後を絶ちません。多くのケースで、その原因は技術的な問題ではなく、プロジェクト開始時の「ビジョン（目的）」の曖昧さにあります。

システム導入は、あくまで課題を解決するための「手段」であり、「目的」ではありません。
本記事では、システム導入を成功させるために不可欠な「ビジョン」の重要性と、具体的なゴール設定の手順について解説します。

なぜ、システム導入に「ビジョン」が必要なのか？

システム導入におけるビジョンとは、「そのシステムを導入することで、会社や業務がどのような状態になることが理想か」という将来像（あるべき姿）のことです。

なぜ、機能要件よりも先にビジョンを明確にする必要があるのでしょうか。主な理由は3つあります。

1. 「手段の目的化」を防ぐため

近年、DX（デジタルトランスフォーメーション）の流行により、「AIを使って何かできないか」「他社が導入しているからウチも」といった動機でプロジェクトが始まることがあります。しかし、これでは「システムを入れること」自体が目的になってしまいます。 明確なビジョンがあれば、「その機能は本当にビジョン実現に必要か？」という問いかけが可能になり、不要な機能開発やコスト増大を防ぐことができます。

2. 関係者の「判断軸」を統一するため

システム開発には、経営層、現場の担当者、情シス部門、そして外部ベンダーなど、多くのステークホルダーが関わります。それぞれの立場で要望を出し合うと、意見が対立し、プロジェクトが迷走しがちです。 「顧客満足度を最優先する」といった明確なビジョンがあれば、意見が割れた際の判断基準（憲法）として機能し、意思決定のスピードと質を高めることができます。

3. 導入後の「効果検証」を行うため

ビジョンがないままシステムを導入すると、何をもって「成功」とするかが定まりません。「システムが無事に稼働したこと」はゴールではなくスタートです。 当初描いたビジョン（例：営業担当者の事務作業を減らし、商談時間を増やす）に対して、実際どうだったのかを評価し、次の改善につなげるためにも、指針となるビジョンが不可欠です。

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「ビジョン」と「ゴール」の違いとは？

ビジョンを絵に描いた餅にしないためには、具体的な「ゴール」や「目標」に落とし込む必要があります。以下の階層構造で整理すると分かりやすくなります。

• ビジョン（Vision）：定性的
  • システム導入によって実現したい「あるべき姿」。
  • 例：「顧客対応のスピードを劇的に上げ、業界No.1の信頼を獲得する」
• ゴール（Goal）：定量的・具体的
  • ビジョンが達成されたと判断できる「到達目標」。
  • 例：「問い合わせから回答までのリードタイムを平均24時間から4時間に短縮する」
• システム（System）：手段
  • ゴールを達成するための「仕組み・機能」。
  • 例：「チャットボットによる一次回答の自動化」「顧客情報の一元管理機能」

このように、まずビジョンがあり、それを測定可能なゴールに変換し、そのために必要なシステム機能を定義する、という順番が鉄則です。

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失敗しないビジョン・ゴール設定の4ステップ

では、実際にどのようにビジョンとゴールを設定すればよいのでしょうか。推奨する4つのステップを紹介します。

Step 1. 現状の課題を洗い出す（As-Is）

まずは、「今何が問題なのか」を正確に把握します。経営層が考える課題（コスト削減など）だけでなく、現場の声（入力作業が面倒、データが探せないなど）をヒアリングし、ギャップがないか確認します。

Step 2. 解決後の「あるべき姿」を言語化する（To-Be）

洗い出した課題が解決された後、会社や業務がどうなっていて欲しいかを言語化します。これが「ビジョン」になります。「売上アップ」のような曖昧なものではなく、「誰が・どうなるのか」まで具体的にイメージできる言葉にしましょう。

Step 3. 評価指標（KPI/KGI）を設定する

定めたビジョンに基づき、具体的な数値目標を設定します。

• KGI（重要目標達成指標）： プロジェクトの最終ゴール（例：年間コスト20%削減）。
• KPI（重要業績評価指標）： 中間目標（例：月間の紙使用量50%減、残業時間10時間減）。 数値化することで、ベンダーとも「何を目指して開発するのか」を具体的に共有できます。

Step 4. ベンダーと共有し、実現可能性を検証する

策定したビジョンとゴールを、RFP（提案依頼書）などを通じてシステムベンダーに伝えます。 優秀なベンダーであれば、そのビジョンを実現するために「システムでできること」と「業務フローの変更で対応すべきこと」を切り分け、最適な提案をしてくれるはずです。ここでベンダーとの認識合わせを徹底することが、プロジェクト成功の鍵を握ります。

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まとめ：ビジョンはプロジェクトの羅針盤

システム導入プロジェクトは、予期せぬトラブルや仕様変更の連続です。そんな時、プロジェクトメンバーが立ち返るべき場所が「ビジョン」です。

「この機能追加は、ビジョンの実現に寄与するか？」 「今の方向性は、ゴールに向かっているか？」

常にビジョンを羅針盤として確認しながら進めることで、ブレのないプロジェクト運営が可能になり、真に価値のあるシステム導入（DX）が実現します。

アドバンスド・ソリューション株式会社では、単なるシステム開発だけでなく、お客様の経営課題に寄り添った「ビジョン策定」や「要件定義」の段階からサポートを行っています。 「システムを導入したいが、目的が整理しきれていない」「現状の課題から相談に乗ってほしい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。を測定可能なゴールに変換し、そのために必要なシステム機能を定義する、という順番が鉄則です。